一文了解水务行业

  地球上有高达96.5%的水都存在于海洋中，剩下仅有3.5%的水满足人类使用。水是人类的生命之源。众所周知，一个新生儿身体的78%都是水，而成年人身体有55%-60%是由水组成。水是促成人体新陈代谢的重要环节，水有助于人体调节体温，是大脑和脊髓的减震器，水与人类的生活息息相关。

  人类生活用水主要由地表水和地下水两部分所组成。地表水包括各种液态和固态的水体，如河流、湖泊、沼泽、冰川、冰盖等。而地下水是指赋存于地面以下岩石空隙中的水，狭义上是指地下水面以下饱和含水层中的水。2018年，我国水资源总量27462.5亿立方米，一直与多年的平均值基本持平。其中，地表水资源量为26323.2亿立方米，地下水资源量为8246.5亿立方米，地下水与地表水资源不重复量为1139.3亿立方米。

  我国水资源地区分布不均，水土资源不相匹配，具体表现为“东多西少，南多北少，从东南至西北逐渐缺水”的区域特征。其中，占据全国国土面积接近36.5%的长江流域及其以南地区，水资源量却占了全国的81%。而淮河流域及其以北地区的国土面积占全国的63.5%，但水资源量仅占全国水资源总量的19%。

  虽然我国水资源总量居世界第六位，但人均占有量仅为2240立方米，约占世界人均的1/4，被列为了世界13个人均水资源最贫乏的国家之一。根据国际常用水紧缺指标标准，人均年水资源量少于1700立方米为水紧张警戒线立方米为缺水警戒线立方米，仅仅略高于水紧张警戒线立方米，尤其北京、上海、天津、河北等城市人均水资源甚至不足200立方米，其中天津地区人均水资源量仅为83.4立方米。目前，受自然环境以及人口的自然增长，中国的人均淡水还有出现进一步下降的可能，预计到2030年，我国人均淡水资源量还将进一步下降20%。

  从各领域用水结构来看，我国农业用水总量历年总体占比均在60%以上，其无疑是用水大户。工业用水量的占比在20%-25%之间，仅次于农业，剩下生活用水量维持在10%左右，用水排名第三，其中工业、农业及人口的聚集区受缺水影响较为严重。目前我国早期通过数个重要的跨流域调水工程：如南水北调东、中、西线工程，引黄入晋、引黄济青、引滦入津、引滦入唐等工程，使得用水情况略有好转。

  有水就容易存在水污染。根据生态环境部多个方面数据显示，我国水体污染引起地表水丧失使用功能的劣V类水质比例达到6.7%，地下水V类水质占比达到15.5%，其中锰、铁、浊度、总硬度、溶解性总固体、碘化物、氯化物、“三氮”（亚硝酸盐氮、硝酸盐氮和氨氮）和硫酸盐，个别监测点铅、锌、砷、汞、六价铬和镉等重（类）金属超标严重。虽然近年来我国环保治理产生了显著效果，I-III类水质比例逐渐提高，但水污染治理仍然任重而道远。

  目前我国水资源危机和水污染的主要应对措施包括：节约用水、减少污染以及重复利用等。节约用水主要从提高水的使用效率、降低管网漏损率以及利用价格杠杆等方面着手，减少污染则通过减少污水排放以及提高污水处理率等措施来达成，而重复利用主要是通过再生水来实现。可见，水资源危机和水污染是长期推动行业成长的内生动力。

  水务行业准入须满足相关资质，后期运营模式、收费标准及环保标准等方面均须接受政府有关部门的批准和监督，保持比较高的区域专营性。目前水务产业主要涉及供水和污水处理这两项传统水务业务，具体包括原水生产、自来水生产、污水处理、中水生产等子行业，形成了一条较为完整的水务产业链。

  水务行业作为弱周期性行业，其行业发展程度与经济稳步的增长水平、人口数量及城市化进程等因素高度相关。随着近年来我国环保监管的趋严和生态治理的需求升级，在有关政策的支持下，黑臭水体治理、海绵城市建设、农村等水环境治理类新兴领域的需求正迅速增加。除了供水和污水处理这两项传统水务业务外，全流域水环境综合治理和村镇污水处理也成为水务行业战略转型的重要方向，是水务行业即将爆发的增长点。总的来看，水务行业的市场容量正在不断扩大。

  “十二五”期间，我国水务行业年均增速达到24%。2010年水务行业投资额已达1100亿元，2012年水务行业投资额突破2000亿元，2014年中国水务行业投资额达到3400亿元,截止至2017年中国水务行业投资额达5277亿元。随着政策落地，预计到2023年我国水务行业年度投资额将突破至8600亿元。

  我国水务行业正处于市场化改革进程中，目前仍为市场化发展的初级阶段，市场化程度较低，行业竞争主要体现为对国内水务区域市场的争夺。现阶段我国水务行业集中度不高，具有公司数众多、规模化不足、区域分散等特点，尚未形成标杆性的有突出贡献的公司。其中国内最大的水务集团其服务市场占有率也不足5%。此外，由于水务行业的强区域性问题，导致异地水务业务扩张难度较大。如我国共有城市669个，基本上每个城市都有自己的自来水公司，全国共有供水企业1500多个，各自来水公司的供水能力普遍较小，所占份额以当地所需水量为限。针对这种现状，近年来部分大中型水企利用外延式扩张，通过并购整合打破技术及地域限制，去实现快速扩张。

  驱动供水行业的最关键发展因素来自于水价上涨。从中国水资源的稀缺性及供水公司运营成本（如药剂费、人力成本）角度来看，中国目前的水价依然很低,，根据GWI发布的2017年度全球水价白皮书，从水价角度看，我国水价最贵城市为北京，但其水价还不及全球水价最贵城市的十分之一。从污水处理费来看，全球水价最贵十大城市中，污水处理费占比普遍超过50%，而我国污水处理费占比仅为20%-30%。在过低的水价下，水资源的价值不能被充足表现以及保证供水企业获得合理的盈利水平。

  目前，我国水务行业尚处于向市场化过渡阶段，水价采用由政府主导下的听证会制度，企业对水价没有定价权，供水企业普遍采用“低水价＋亏损＋财政补贴”的模式，而污水处理企业多通过签订特许经营权协议约定最低污水处理量以保证自身盈利。随着电价、原材料、人工等费用的提高，供水企业和污水处理企业将面临的很大的成本压力。

  水作为人们生产和生活中的必需品，具有无法替代性。面对水资源的日益稀缺，水价上涨是促进居民节约用水的重要手段之一，也是反映水资源的真实价值所在。改革开放以前，我国实行福利性供水，水资源经历了无偿使用和只收取象征性价格的阶段。这种不合理定价，导致我国水资源的粗放开发和浪费，并制约着国民经济的可持续发展。因此，自改革开放以来，国家对水务行业进行市场化改革，政策明确允许外资、民营资本进入水务行业。大量企业实行产权制度改革，水务行业向投资主体的多元化以及经营方式的转变，经营效率也在显著提升。尽管当前水价仍在较低水平，但随着水价的逐步上调，水务企业的盈利能力将逐渐增强，水务行业未来市场空间广阔。

  北控水务集团：水处理规模全球领先，水厂遍布全国，同时加速布局海外业务。截至2018年12月31日，集团水处理总设计能力3682.46万吨/日（2017年底为3138.78万吨/日），共937座水厂（这中间还包括771座污水处理厂、139座自来水厂、25座再生水处理厂及2座海水淡化厂）订立服务特许权安排及委托协议。业务已扩展至中国大陆21个省、5个自治区及2个直辖市。。此外，同时加速布局国际市场，在新加坡、马来西亚、葡萄牙等地拥有75座水厂，是当之无愧的行业龙头。

  重庆水务：重庆地区水务龙头，拥有30年重庆市主城区供排水特许经营权。公司及联营企业合计占据重庆市主城区95%的自来水供应市场和93%的污水处理市场。2019年上半年重庆市主城区售水量2.24亿m3，同比增长7.01%；重庆市污水处理量5.15亿m3，同比增长12.97%。截至2019年上半年，企业具有262.30万m3/天的自来水供应能力和326.01万m3/天的污水处理能力。重庆市2018年主城九区非流动人口875万，净流入9.94万人，核心十一区人口净流入12万人。人口的净流入有利于公司产能扩张和利用率的提升。

  国中水务：公司主要营业业务为污水处理、自来水供应和环保工程技术服务，经营模式采用 BOT、TOT、BT、PPP特许经营等模式。由于水务市场的开放程度提高，行业市场之间的竞争激烈，公司自2015年以来业绩出现非常明显波动。2017年公司开始上市公司做公司战略调整，剥离多家子公司并开始丰富环保业务领域。

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  2020年9月,习在第75届联合国大会上郑重提出,“我国CO2排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。水务行业作为能耗较密集的行业,对电力、化学药剂的消耗都直接或间接促使大量温室气体排放。因此,尽快通过技术创新、能源高效清洁利用、智能生产等手段实施低碳变革,降低行业碳排放

  导读：2020年9月,习在第75届联合国大会上郑重提出,“我国CO2排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。水务行业作为能耗较密集的行业,对电力、化学药剂的消耗都直接或间接促使大量温室气体排放。因此,尽快通过技术创新、能源高效清洁利用、智能生产等手段实施低碳变革,降低行业

  近年来，安徽省合肥市瑶海区对二十埠河、小板桥河、南淝河等河流深入实施水环境整治行动，以系统治理和生态修复为本，促进水质净化和生态恢复，巢湖流域水环境得到不断改善。南淝河初期雨水截留调蓄项目由中建新疆建工（集团）有限公司与中建环能科技股份有限公司共同承建，位于合肥市瑶海区滨河路与郎

  7月27日，安徽舜禹水务股份有限公司（下简称“舜禹股份”）正式登陆深交所创业板，成为今年合肥新增的第7家上市公司。舜禹股份成立于2011年，是一家注册于合肥市长丰县双凤经济开发区的国家高新技术企业，主营业务包括二次供水和污水处理业务。经过多年发展，公司积累了丰富的研发经验和客户资源，凭借

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  近日，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“舜禹股份”）成功在深圳证券交易所创业板上市。舜禹股份首次公开发行的41,160,000股人民币普通股（A股）的申请已经通过深交所创业板上市委员会审议，并获得中国证券监督管理委员会的注册批准（证监许可〔2023〕1173号）。舜禹股份的成功上市标志着其在水务

  位于福建漳州的角美城市污水处理厂二期扩建工程是一个“地下式污水处理厂+地上绿色公园”的综合性市政设施建设工程，厂区设施全部建于地下，既能大大降低空气污染，又能提升地上空间综合价值。据报道，该项目总投资6.8亿元，投用后，预计达成每日处理污水量达十万吨，可承担全区95%以上的污水处理任务。目前，

  住建部多个方面数据显示，2016年以来，我国污水处理厂建设不断加快，污水处理能力日渐增强，污水年处理量、污水处理率持续稳步增长。近两年，多省号召全方面推进污水处理工作进程，相关行业进入爆发期，但新的问题随之而来——能源消耗。2018年全国用电调查显示，污水处理厂电力资源消耗总量占据全国总电量的3%。

  天合光能始终关注水务行业绿色发展，近年来，我国全方面推进污水处理工作进程，但污水处理，耗电量高，温室气体排放量大等问题的突出，也对我国实现“碳中和、碳达峰”的双碳目标起到阻碍作用。在水务行业这样一个优质且未来市场发展的潜力广袤的场景，其本身场景具有复杂性。由于水务公司的特殊性，在传统的设计方

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  创业环保公布，董事会审议通过关于设立天津天创环境技术有限公司的议案。鉴于传统水务行业重资产类项目投资日趋严峻的市场形势，本公司在“十四五”战略规划中提出了“轻重结合”的发展思路，旨在通过技术升级和优化运营减少相关成本，并探索在降低投资与负债的前提下提升收入和利润的业务模式。为此拟设立

  湖北省咸宁市人民政府办公室印发《咸宁市农村里的生活污水治理三年行动方案（2023—2025年）》，计划2023—2025年，以行政村为单元，以县（市、区）为实施主体，全市再完成不少于189个行政村农村生活垃圾污水治理任务。到2025年底，全市行政村农村里的生活污水治理率高于全省平均水平，污水资源化利用水平得到有效

  北极星环保网获悉，生态环境部发布2022年中国生态环境统计年报，2022年，开展排放源统计重点调查的工业企业共176528家，污水处理厂13527家（含日处理能力500吨以上的农村污水处理设施），生活垃圾处理场（厂）2645家（含餐厨垃圾集中处理厂），危险废物（医疗废物）集中处理厂2512家。2022年，排放源统

  陕西省发展和改革委员会网站公示陕西省2024年重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）中央预算内投资拟申报项目，洛南县尾矿库安全隐患综合治理项目等34个项目入选，涉及矿山修复、污水处理、生态修复等领域。关于陕西省2024年重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方

  北极星水处理网获悉，中环环保1月16日晚间公告称，近日，安徽中环环保科技股份有限公司作为联合体牵头人与安徽九安建设投资有限公司签署《九华山风景区污水处理设施运维改一体化项目合同》。本合同包括九华山风景区管网排查和管网整改工程勘察设计、工程施工总承包、建设期污水厂站托管及建成后10年运

  1月15日，开封市东南片区生活垃圾污水处理厂建设工程结果公布，中标人为中铁十局集团有限公司（含联合体：浙江工业大学工程设计集团有限公司），中标价：经第三方评审施工图预算价的99.76%。项目采购人为开封市城发环境资源科技有限公司，投资总额约11618.96万元。开封市东南片区生活垃圾污水处理厂建设工程项

  1月16日，山西太忻一体化经济区(古交片区)污水处理改造工程特许经营项目招标，特许经营期30年，其中：建设期2年，运营期28年。项目招标人为古交市城乡管理局，中标范围在特许经营期内负责特许经营区域范围内全部设施的改扩建、运营、维护、管理等事宜，包括古交市第一污水处理厂改造工程(4万立方米/d)

  近日，青海省生态环境厅发布关于对拟批准发布的《农牧区生活污水处理技术指南》地方标准进行公示的通知，公示时间为2024年1月4日至1月20日。本文件界定了农牧区生活污水处理技术的术语和定义，确立了总则，提供了水量与水质、收集系统、处理系统、施工与验收、运行与维护、监测与过程控制等方面的内容

  近日，福建泉州市丰泽区污水处理提质增效项目-污水提质增效排口和内沟河整治工程中标候选人公示（暨中标结果公示），中标单位是中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司牵头，福建省蓝深环保技术股份有限公司联合体，投标总报价为20390.3331万元。丰泽区污水处理提质增效项目-污水提质增效排口和内沟河

  1月15日，佛山市高明区明城镇污水处理厂、富湾污水处理厂、中心城区第二污水处理厂提标改造工程设计施工总承包(第2次招标)中标结果公布，中标供应商为中铁七局集团有限公司、中交第二航务工程勘察设计院有限公司、佛山市高明国盈市政工程建设有限公司联合体，中标价94.16%。招标范围及规模：1.高明区明

  北极星水处理网获悉，海南定安县定城污水处理厂改扩建工程（二期）项目历经两年建设，近日顺利投运使用。据悉，该项目于2021年1月18日正式启动建设，旨在满足定城镇生活污水处理需求。定城污水处理厂一期和二期共占地约62亩，定城镇内污水解决能力达3万吨/天，处理后的尾水可达到《城镇污水处理厂污染

  1月15日，淮安市清江浦区城镇污水处理提质增效项目——清江浦区建成区排水管网修复（第二标段）项目EPC总承包工程定标结果公示，拟中标人为江苏北方路桥工程有限公司、苏交科集团股份有限公司联合体，报价16533.408138万元。项目使用单位为淮安市清江浦区住房和城乡建设局，集中建设实施单位为淮安市清

  12月26日，晋江市涉水资源联合重组工作推进会暨联合重组项目签约活动顺利举行。晋江水务集团分别与集成电路产业园区废水厂、龙湖自来水厂、安平供水有限公司、英泉自来水有限公司、永源自来水有限公司等项目股东进行重组签约，打响了全市涉水资源重组工作的年终收官战，也为晋江水务一体化发展进程增添

  8月29日，云南环保集团与中国建筑一局昆明分公司举行座谈并签署战略合作协议，云南环保集团党委书记、董事长梅伟，中国建筑一局昆明分公司总经理张磊出席座谈，并分别代表双方签署战略合作协议。梅伟对中国建筑一局昆明分公司到访表示欢迎，并详细的介绍了云南环保集团的主体业务布局、当前真实的情况和未

  北极星水处理网获悉，近日，长子县水务集团有限公司和民和龙浩水务集团有限公司先后揭牌成立。今年以来，央企及地方国资加码布局，又一大批国资水务生力军崛起。北极星水处理将今年成立的这批水务新势力整理如下，以飨读者。民和龙浩水务集团有限公司6月29日，民和龙浩水务集团有限公司正式揭牌。

  6月12日，作为黔南州人民政府、省水投集团推进水务一体化合作重要载体的贵州省水投集团黔南州有限公司揭牌仪式在都匀市举行，黔南州人民政府副州长杨再军、省水投集团副总经理曾文平参加揭牌仪式。据企查查显示，贵州省水投集团黔南州有限公司成立于2023年5月17日，法定代表人为谭勇，注册资本为10000

  北极星水处理网获悉，2月5日，张掖市甘州区万汇水务集团有限公司揭牌仪式举行。据了解，自2022年以来，甘州区按照中央和省市关于深化国有企业改革的决策部署，整合重组区水司、市供水总公司、市污水处理厂等8个国有公司和事业单位，组建成立甘州区万汇水务集团，打造集勘察设计、开发建设、运营管

  近日，苏州市相城水务建设投资（集团）有限公司（简称“相城水务集团”）与埃睿迪信息技术（北京）有限公司（简称“埃睿迪”）共同出资成立苏州埃睿迪数字科技有限公司。聚焦智慧水务打造水务产业数智化新范式智慧水务作为关乎国计民生的系统性工程，是新型数字城市建设的重要组成部分。新成立的苏州埃

  3月26日，苏州水务集团下属单位自来水公司、环境监测公司开展股权转让协议签约仪式。自来水公司、环境监测公司、自来水表业公司、水表质量监督监测站公司经营班子参加签约仪式。水务集团党委书记、董事长徐国忠，集团党委副书记、副董事长、总经理陈隆，集团党委委员、副总经理邓红卫出席活动。签约仪

  1月11日云南水务公告，于2022年1月11日，公司获控制股权的人通知，其企业名称正式由云南省水务产业投资有限公司更改为云南省绿色环保产业集团有限公司。

  水务行业呈现区域垄断。水务行业受政府强力监管，且易受区域管网等物理因素限制，行业准入壁垒较高，有效地限制了竞争者数量。水务行业整体呈现以地方水务企业为主，且区域垄断性突出；头部水务企业利用资金和技术优势进行跨区域扩张，竞争有所加剧。

  基建领域已经是一片红海、竞争相当惨烈，因此很多建筑央企都在寻找新的方向及开拓领域，而生态环保领域正是大家所瞄准并且形成合围之势的新板块。据数据统计，生态环保市场保守测算达10万亿的体量，并且我国环保水务产业年均上涨的速度将达到15%以上，更主要的是利润率都还很不错。在之前的文章中给大

  2020年是承接“十三五”规划的收官之年，也是“十四五”的开局之年，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，水务企业如何编制好十四五战略规划并用于指导未来五年社会经济与公司发展显得很重要。然而国内外复杂多变的宏观环境为水务企业未来的发展带来非常大挑战：一方面，全球经济环境正进入不稳定、不